Автоматическая смена ответственного в делах по сделке

Автоматическая смена ответственного в делах по сделке

Скриншоты

Технические данные

Дата публикации:
13.08.2015
Дата обновления:
27.11.2017
Версия:
1.6.0
Адаптивность:
Нет
Поддержка композита:
Нет
Число установок:
Менее 50 раз

Совместимые редакции

Описание

Решение отслеживает изменения ответственных сотрудников в сделках CRM, если изменился ответственный, то дела в этой сделке будут делегированы новому сотруднику.

В процессе работы случается, что нужно оперативно сменить ответственного по текущей сделке. Если к ней уже привязано множество дел, то их перенаправление новому сотруднику займет немало времени. Чтобы упростить этот вопрос, мы создали решение «Автоматическая смена ответственного в делах по сделке для коробочного Битрикс24».

После установки решения, при изменении ответственного по сделке, автоматически будут меняться ответственные во всех делах, связанных с этой сделкой. Делегирование происходит сразу после смены ответственного. Однако, если в данный момент открыта вкладка с делами сделки, то следует обновить страницу для обновления информации.

Уже закрытые дела в сделке не делегируются.

Решение работает с модулем CRM версии 15.1.2 и выше.

Ответственный меняется в делах на вновь назначенного, даже если ранее оно было закреплено за другим сотрудником (не тем, который был ответственным за сделку).

В настройках вы можете указать, стоит ли учитывать отделы сотрудников при передаче дел. Если поставить галочку «Учитывать отделы ответственных», то после смены ответственного в сделке модуль проверит, принадлежат ли бывший и новый ответственный по сделке одному отделу. Если нет, то дела не будут переданы. Если да, то будут переданы. В поле «Уровень отдела ответственных» можно задать глубину проверки уровней.

Если же галочка «Учитывать отделы ответственных» снята, то будут переданы дела новому ответственному, не зависимо от того, находится ли он в том же отделе, что предыдущий ответственный или нет.


1. Скачайте решение на Маркетплейсе.

2. В административной части Битрикс нажмите Загрузить. В открывшемся окне с лицензионным соглашением проставьте галочки и нажмите Применить.

3. Далее нажмите Установить.

4. Перейдите в раздел НастройкиНастройки продуктаНастройки модулейСмена ответственного в делах по сделке

5. Поставьте галочку Включить, сохраните настройки.

Обратите внимание! Наши решения разработаны для сайтов/порталов с кодировкой UTF-8.

Поддержка осуществляется по почте: support@mcart.ru
Либо на сайте через форму "Оставить заявку": http://www.mcart.ru/support/
(рабочие дни с 10 до 19 по Москве)

+7(812) 309-78-93  Санкт-Петербург
+7(499) 703-44-96  Москва
+442039361455      Лондон
19042709971          США

Читать подробнее о решении на сайте разработчика.

Установите этот модуль прямо сейчас!

Для этого укажите адрес сайта:

пример: http://www.site.ru
Автоматическая смена ответственного в делах по сделке
Автоматическая смена ответственного в делах по сделке
9 900 руб