Поиск и замена одинаковых CRM - контактов

Поиск и замена одинаковых CRM - контактов

Скриншоты

Технические данные

Дата публикации:
03.08.2018
Версия:
1.2.0
Адаптивность:
Нет
Поддержка композита:
Нет
Число установок:
50 - 99 раз

Совместимые редакции

Описание

Модуль отслеживает дублирование данных в CRM-контактах.

Данное решение уместно использовать при создании или редактировании CRM-контактов. Как известно, штатный механизм предусматривает проверку на совпадение email при создании нового контакта — система выдаст предупреждение.
Данный же инструмент предназначен для предотвращения неявных сценариев: был создан оригинальный контакт, а потом был заменен email или телефон на уже существующий в CRM, либо был создан контакт из сделки и ему присвоен email уже существующего контакта и прочее.
Принцип работы данного инструмента — на вход подается ID контакта, который нужно проверить на уникальность. Признаком неуникальности является совпадение email или телефона контакта с одним из уже существующих в CRM.
Также (если включены соответствующие настройки активити) возможны операции над связанными с дубликатом сущностями — сделками и задачами, к которым этот контакт привязан.

1. Скачайте решение на Маркетплейсе, укажите путь для установки.

2. В административной части Битрикс нажмите Загрузить. В открывшемся окне с лицензионным соглашением проставьте галочки и нажмите Применить.

3. Далее нажмите Установить.

4. После установки в дизайнере бизнес-процессов на вкладке «Прочее» появится инструмент «Поиск дубликатов контактов CRM». Нужно добавить его в цепочку бизнес-процесса и настроить параметры:
— если установить флажок «Удалять дубликаты» — указанный в ID контакт будет удален (контакт, для которого сработал БП), если является дубликатом уже существующего в системе.
— опция «Что делать со связанными сущностями» показывает нам, какие действия нужно произвести, если мы выяснили, что наш контакт является дубликатом.
«Удалить» — все выбранные связанные сущности нашего контакта будут удалены
«Заменять контакт на основной» — соответственно, все связанные сущности дубликата будут перекреплены к основному контакту.

Обратите внимание! Наши решения разработаны для сайтов/порталов с кодировкой UTF-8.

Поддержка осуществляется по почте: support@mcart.ru
Либо на сайте через форму "Оставить заявку": http://www.mcart.ru/support/
(рабочие дни с 10 до 19 по Москве)

+7(812) 309-78-93  Санкт-Петербург
+7(499) 703-44-96  Москва
+442039361455      Лондон
19042709971          США

Читать об этом решении на сайте разработчика.

Установите этот модуль прямо сейчас!

Для этого укажите адрес сайта:

пример: http://www.site.ru
Поиск и замена одинаковых CRM - контактов
Поиск и замена одинаковых CRM - контактов
Бесплатно