Добавить валюту в CRM

Если у вас возникли какие либо вопросы которые вы не смогли решить по нашим публикациям самостоятельно,
то ждем ваше обращение в нашей службе тех поддержки.

Пользователь корпоративного портала (дизайн Lite)

Важно! Если на странице CRM > Настройки > Валюты вы видите сообщение Внимание, для корректной работы требуется установка модуля "Валюты", значит необходимо из административного режима установить модуль Валюты, обратитесь к администратору.

Если модуль валют будет успешно установлен, на данной странице вы увидите список доступных валют:

С помощью пунктов меню действий, вы можете редактировать, просмотреть и удалить любую валюту, кроме базовой:

Примечание: подробнее о базовой валюте, а также о полях формы добавления/редактирования валют, читайте в курсе Администратор.Бизнес.

Чтобы добавить валюту, жмите Добавить валюту на контекстной панели.

Форма добавления идентична описанной в курсе Администратор.Бизнес, за исключением наличия полей Валюта отчетов и Базовая для счетов:

В обязательном порядке в CRM должна быть одна валюта отчетов, которая и будет использоваться при составлении отчетов по проведенным сделкам.

Базовая для счетов применяется при выставлении счета.

Внимание! Во избежание некорректных моментов (например, невозможности удаления), следите, чтобы курс добавляемой небазовой валюты отличался от 1.

Начать курс обучения

Назад в раздел

Подписаться на новые материалы раздела:

Загрузка...