Импорт и экспорт контактов

Пользователь корпоративного портала (дизайн Lite)

• импорт контактов
• импорт контактов с помощью vCard
• экспорт контактов

Импорт контактов

На данной странице можно импортировать в базу CRM список контактов в формате .CSV.

Перейти к импорту контактов можно с помощью контекстной панели страницы Список контактов:

Выберем Импорт со своими настройками:

Рассмотрим некоторые поля:

• Файл данных - единственное обязательное для заполнения поле. Нажав на кнопку Обзор, укажите на своем компьютере местонахождение импортируемого списка контактов в формате csv.
• Кодировка файла данных - выберите кодировку импортируемого файла:

  

• Доступен для всех - импортируемые контакты будут помечаться как открытые.
• Шаблон импортируемого файла - нажмите на ссылку Скачать, если хотите сохранить на компьютере имеющийся в дистрибутиве файл .csv с шаблоном полей для импортируемых контактов.

  После щелчка по ссылке откроется окно сохранения файла. Нажмите Открыть если хотите просмотреть содержимое файла, и Сохранить - если хотите сохранить файл на компьютере:

  

• Разделитель колонок - выберите символ разделения столбцов данных в файле:

  

  Примечание: при сохранении файла .csv с помощью Excel возможны проблемы с применяемым разделителем, поэтому если появится сообщение о невозможности импорта, смените разделитель колонок на Точка с запятой.
• Первая строка содержит заголовки - установите галочку, если в первой строке импортируемого файла содержатся заголовки полей, а информация контактов записана, начиная со второй строки.
• Пропускать пустые колонки - оставьте галочку для того, чтобы пропускались колонки с пустыми заголовками. В противном случае такие колонки будут импортироваться.

Нажмите Далее и выберите те поля, значения которых должны быть указаны в импортируемом контакте:

При отсутствии нужных полей в системе вы можете сами создать необходимые пользовательские поля.

Нажмите Далее, и вам будет выведено сообщение о том, какое количество контактов удалось успешно импортировать в CRM.

Импорт контактов с помощью vCard

Для того, чтобы осуществить импорт электронных визиток из MS Outlook в контакты CRM, запустите почтовый клиент Outlook, зайдите там в Контакты и выберите нужные визитные карточки. Затем в верхней панели выберите Переслать контакт > Как визитную карточку и отправьте по E-Mail адресу CRM.

Экспорт контактов

К экспорту можно перейти со страницы списка контактов, аналогично как в случае с импортом.

Есть три варианта экспорта списка контактов:

• Экспорт контактов в CSV - после выбора этого пункта появится диалоговое окно сохранения файла в формате .csv.
• Экспорт контактов в Excel - после выбора этого пункта появится диалоговое окно сохранения файла в формате .xls.
• Экспорт контактов в Outlook - выбор этого пункта позволит передать все записи таблицы списка контактов в Outlook.
  Внимание! Для полноценной и безошибочной интеграции с Outlook необходим минимум Outlook 2007.

Начиная с версии CRM 11.5.2, при экспорте учитывается, применен ли фильтр. Это значит, что если вы хотите экспортировать скажем только контакты с именем Иван, то перед тем, как выбрать вид экспорта в контекстном меню, вам следует с помощью поисковой панели отсортировать контакты по имени Иван.

Начиная с версии CRM 11.5.2, набор колонок в итоговом файле экспорта будет повторять колонки списка отображения контактов: