+7 495 008 8452
  • Загрузка
Выберите ваш цвет

Корпоративный портал «Битрикс: как устранить дубли

Если у вас возникли какие либо вопросы которые вы не смогли решить по нашим публикациям самостоятельно,
то ждем ваше обращение в нашей службе тех поддержки.

Человеческий фактор при вводе клиентских данных в базу приводит в появлению и накоплению дубликатов. Они неизбежно ведут к ошибкам: неправильно выписанные счета, договора, взаимные претензии, уход клиентов и даже судебные иски. Можно ли устранить их автоматически? Да, «Битрикс24» это позволяет.
 

1. Индексация

После импорта контактов из Gmail, Outlook, Mail.ru или другого почтового агента в базу «Битрикс24» необходимо  проиндексировать контакты, а затем запустить «Контроль дубликатов» по лидам, компаниям и контактам.

Если поиск производится среди контактов, то в качестве параметра следует выбрать имя и фамилию. Если же дубликаты отбираются среди компаний, то поиск выполняется по адресам и телефонам.

2. Объединение дублей

Будьте внимательны! Объединение дублей не имеет «обратного хода». В случае ошибочного объединения данные будут необратимо утрачены. Поэтому выполнять эту операцию должны полномочные и компетентные сотрудники, способные грамотно оценить данные перед их объединением.

Итак, обратите внимание. Список дублей отранжирован по нескольким параметрам. В их числе индекс цитируемости, показывающий частоту использования, а также степень связности с договорами ,счетами, лидами и контактами. Далее учитывается дата изменения. Считается, что наиболее актуальна запись, измененная позже остальных. Немаловажной считается заполненность карточки, и приоритет отдается более заполненным. В конце списка дубликатов отображаются доступные только для чтения записи. Исключительно для справки.

Список дубликатов отображает количество совпадений по различным параметрам, а также указывает ответственных менеджеров. В неясных ситуациях у них можно уточнить, является ли информация дублирующей, относится ли к одной и той же сущности.

Оператор, выполняющий объединение, может выполнить одно из двух действий, пропустить или объединить две или более записей воедино.

После объединения все привязки перейдут к главному объекту. Все счета, платежи и договора, ранее связанные с дублирующей сущностью, будут перенесены на главную.

 
-------------------------------
Спасибо за внимание!
Читайте свежий выпуск «Кладовки программиста» каждый день!

Назад в раздел

Подписаться на новые материалы раздела:
Загрузка...