Если у вас магазин, включает CRM (программа, где живут клиенты и сделки) и думает, что касса закрыта: имя лежит в воронке. Если у вас студия или услуги, кидает заявки в Битрикс24 и считает предоплату ненужной.
Что именно проверить
Если у вас магазин, боится кассы на сайте: «пусть менеджер позвонит, так теплее». Если у вас студия или услуги, стыдится брать предоплату: «неловко». Воронка полная имён без денег — это список, не выручка.
Интеграция с CRM здесь включают по проекту, не выбирают «какую бы ещё». Если в проекте оплаты или заявки — оплата, CRM не отменяет кнопку. Если оплаты или заявки — заявка, CRM не рисуют как магазин с корзиной.
Готовый шаблон уже разделяет форму и кассу. Ломать кассу, чтобы все шли в сделку CRM, — стыд запуска.
Как это выглядит на практике
Включение готовой связки с Битрикс24 или другой CRM из проекта: 2–6 дней на тестовой копии и 10–40 тысяч, если поля уже названы. Своя «прокладка» сделок — 3–5 недель и 150–300 тысяч. Магазин: заказ и оплата живут в учёте и банке; сделка в CRM — копия для человека, не источник истины по деньгам.
Студия: заявка создаёт карточку, слот и предоплата — отдельные факты. 8–15 услуг не превращают CRM в кассу. Письмо гостю после заявки говорит срок ответа: 2–4 часа, не «мы получили».
Письмо после оплаты говорит сумму и состав. Статус «оплачен» не ставит менеджер галочкой в CRM, если банк молчит. Счёт из CRM, нарисованный руками, — снова excel.
Тестовая копия принимает первую заявку и первую оплату раздельно.
- CRM хранит имя. Касса берёт деньги. Это не один экран.
- Магазин: сделка без оплаты — ещё не заказ.
- Студия: карточка в воронке — ещё не визит и не залог.
- Менеджер в чате не заменяет ночную кассу.
На чём считать результат
Откройте проект: какой оплаты или заявки главный.
- Выпишите оплаты или заявки: гость платит или оставляет имя. Одна строка.
- Включите CRM только для заявки и копии заказа, как в проекте. Новых воронок не рисуют.
- Пройдите на копии заявку студии до карточки и письмо с сроком ответа.
- Пройдите на копии оплату магазина до банка. Сделка в CRM не должна быть единственным следом денег.
- Запретите текст на сайте «оставьте заявку» там, где кнопка «оплатить» уже должна жить.
Что сделать дальше
Пример магазина: «деньги (банк и учёт, CRM) копия заказа человеку». Пример студии: «имя (в Битрикс24, предоплата) банк, чат не приёмка». Кто отвечает гостю за 2–4 часа — фамилия, не «отдел».
Остановитесь, когда заявка создаёт карточку, а оплата оставляет след в банке, и эти следы не подменяют друг друга. Не переносите кассу внутрь CRM «чтобы всё в одном окне». Связку с учётом, оплатой или CRM (связь, которую уже назвали в проекте,) включают на тестовой копии, площадке для проверки, куда гости не ходят, а не спором «надо ли 1С» на рабочий, сайте, который открывает гость.
Магазин смотрит заказ, остаток и письмо с суммой. Студия смотрит заявку (имя или телефон, ещё не визит) и ответ человеку в CRM, не в общем чате. Свой обмен (свой код вместо готового пути) не открывают, если модуль темы или типовой обмен уже закрывает оплаты или заявки.
- Выпишите оплаты или заявки: гость платит или оставляет имя. Одна строка.
- Включите CRM только для заявки и копии заказа, как в проекте. Новых воронок не рисуют.
- Пройдите на копии заявку студии до карточки и письмо с сроком ответа.
- Пройдите на копии оплату магазина до банка. Сделка в CRM не должна быть единственным следом денег.
- Запретите текст на сайте «оставьте заявку» там, где кнопка «оплатить» уже должна жить.
Назад в раздел
