Расширение работы с почтой

Настройки почтовых ящиков

После установки модуля, в административном разделе "Бестранк" - "Расширение работы с почтой" - "Почтовые ящики" можно найти таблицу с данными о настройках почтовых ящиков пользователей в связке с CRM.

При переходе в данный пункт меню в виде таблицы будут представлены все подключенные почтовые ящики пользователей.
В случае, если у пользователя в настройках почтового ящика  «Подключение к CRM» - «Создание лидов и новых писем» указано в значения  « Да», то строка с таким почтовым ящиком в таблице будет отмечена красным
Так же в таблице будет выведена информация о весе каждого почтового ящика в рамках Битрикс24

Для изменениями настроек одного или нескольких почтовых ящиков нужно отметить строчку чек-боксом и нажать «редактировать» под таблицей. После установки нужных настроек необходимо нажать «Сохранить»

Настройка дополнительных возможностей в письмах

Для настройки отображения дополнительных возможностей в письмах в битрикс24 нужно перейти в раздел "Бестранк" - "Расширение работы с почтой" - "Основные настройки"

ВАЖНО! Работа с объектами CRM из писем возможна только в том случае, если в настройках ящика пользователя установлен чек-бокс "Связь с CRM".

ВАЖНО! При поиске объектов CRM для привязки учитываются права на данные объекты.

Вкладка "Карточка письма"

* Чек-бокс "Изменение логики создание объектов CRM из писем" - отвечает за отображение дополнительных настроек, которые позволят отобразить дополнительные или скрыть стандартные  кнопки при работе с письмами.

* Чек-боксы "Скрыть кнопку "Сохранить в CRM" в карточке письма" и "Скрыть кнопку "Сохранить в CRM" в списке писем" - скрывают стандартную кнопку добавления письма в CRM в детальной карточке и списке писем соответственно.

Лиды

* Чек-боксы "Показать кнопку "Добавить Лид" в детальной карточке письма" и "Показать кнопку "Добавить Лид" в списке писем" - позволят отобразить в интерфейсе кнопку для выбора лида, к которому пользователь хочет привязать письма (уже существующие в CRM).

* Чек-бокс "Проверять наличие существующих объектов CRM" - в интерфейсе выбора лида будут показаны лиды, которые уже есть с почтовым адресом указанным в письме

Контакты

* Чек-боксы "Показать кнопку "Привязать к контакту" в детальной карточке письма" и "Показать кнопку "Привязать к контакту" в списке писем" - позволят отобразить в интерфейсе кнопку для выбора контакта, к которому пользователь хочет привязать письма (уже существующие в CRM).

Компании

* Чек-боксы "Показать кнопку "Привязать к компании" в детальной карточке письма" и "Показать кнопку "Привязать к компании" в списке писем" - позволят отобразить в интерфейсе кнопку для выбора компании, к которому пользователь хочет привязать письма (уже существующие в CRM).

Сделка

* Чек-боксы "Показать кнопку "Привязать к сделке" в детальной карточке письма" и "Показать кнопку "Привязать к сделке" в списке писем" - позволят отобразить в интерфейсе кнопку для выбора сделки, к которому пользователь хочет привязать письма (уже существующие в CRM).

* "Поля для описка Контакта" и "Поля для поиска Компании" - так как для привязки письма необходимо выбрать сначала контакт или компанию, то можно указать по каким полям в системе будет осуществляться поиск. В публичном интерфейсе после выбора компании или контакта появится поля для выбора сделки, которая привязана к одному из выше выбранных объектов.

Задача

* Использовать множественную привязку - позволяет привязывать к одной задаче несколько писем.

* Чек-боксы "Показать кнопку "Привязать к задаче" в детальной карточке письма" и "Показать кнопку "Привязать к задаче" в списке писем" - позволят отобразить в интерфейсе кнопку для выбора задачи, к которому пользователь хочет привязать письма.

Смарт-процессы

* Чек-боксы "Показать кнопку "Привязать к СП" - позволяет выбрать смарт-процессы, к которым можно будет привязывать письма.

* Список "Смарт-процессы" - список смарт-процессов, у которых есть в настройках поле Клиент.


Вкладка "Дополнительные настройки"

В данном разделе можно выбрать дополнительные правила, по которым кнопки НЕБУДУТ показываться, если выполняется одно из выбранных:

* Входящее письмо. Письмо от адресата из настроек портала - почтовый адрес есть в настройках портала Битрикс.
* Входящее письмо. Письмо от коллеги - адрес отправителя письма есть у одного из сотрудников портала
* Входящее письмо. Ящики из настроек модуля  - в настройках модуля "Список почтовых ящиков-исключений" указан ящик отправителя письма

Вкладка "Размер почтовых ящиков"

* Агент пересчета размера активен - если настройка включена, то в административном разделе "Бестранк" - "Расширение работы с почтой" - "Почтовые ящики" будет отображаться размер подключённых почтовых ящиков и он будет пересчитываться раз в сутки с помощью периодической функции.

UPD: в списке писем теперь можно видеть к каким сущностям привязано письмо. Видеоинструкция ниже.

По вопросам технической поддержки обращайтесь на email info@bestrank.ru