Бестранк. Блокировка полей в CRM

Требования

Модуль работает в «Битрикс24 в коробке» с установленным модулем CRM. Настраивать правила может только администратор.

Установка

Установите решение из Маркетплейса: Настройки → Marketplace → Установить решение. Дополнительных действий после установки не требуется. Правил «по умолчанию» нет — до создания первого правила поведение CRM не меняется.

Где находятся настройки

Административный раздел: левое меню Bestrank → Блокировка полей CRM → Список правил

Список правил

Грид со всеми правилами: название, сущность, воронка, режим, стадии, поля, права применения, активность, даты и авторы изменений. Доступны фильтр (по ID, сущности, воронке, режиму, активности), кнопка Создать правило, действия «Редактировать» и «Удалить» по строке, а также групповое удаление.

Карточка правила

Параметры

- Активна — включение/выключение правила без удаления.
- Название — произвольное; если оставить пустым, сформируется автоматически.
- Режим (обязательно):
 - Создание — блокировка действует в карточке нового элемента;
 - Изменение — в карточке существующего элемента и при групповом редактировании в списке CRM.
- Сущность CRM (обязательно) — Лид, Сделка, Контакт, Компания или любой смарт-процесс.
- Воронка — для сделок и смарт-процессов с направлениями; для остальных сущностей поле неактивно. Пустое значение (для сделок — «Общая воронка») означает применение ко всем воронкам.
- Стадии — стадии выбранной воронки, на которых действует правило. Для сущностей со стадиями нужно выбрать хотя бы одну; для контактов и компаний поле не используется.
- Поля (обязательно) — поля, которые станут недоступны для редактирования. Доступны все поля сущности, включая пользовательские.

Пользователи, к которым применяется правило. Если обе настройки пустые, правило действует на всех.

- Права применения — конкретные пользователи, группы, отделы.
- Поля для проверки пользователя в элементе — поля с типом «привязка к сотруднику» (Ответственный, Наблюдатели, соответствующие пользовательские поля). Правило применится к пользователю, если он указан в одном из выбранных полей элемента. Работает в режиме «Изменение».

Техническая информация — ID, даты создания и изменения, авторы; только для чтения.

Как это работает

- В карточке элемента указанные поля недоступны для редактирования. При смене стадии прямо в карточке набор заблокированных полей пересчитывается автоматически.
- В списке элементов блокируется групповое редактирование полей из правил с режимом «Изменение»; если в правило входит поле «Ответственный», из меню групповых действий убирается пункт «Назначить ответственного».

Если элементу подходит несколько правил, блокируются все указанные в них поля. Неактивные правила не учитываются.

Порядок настройки

1. Откройте Bestrank → Блокировка полей CRM → Список правил и нажмите «Создать правило».
2. Выберите режим, сущность, воронку и стадии, отметьте поля для блокировки.
3. При необходимости ограничьте круг пользователей.
4. Сохраните правило и проверьте результат в карточке элемента CRM.

Удаление

Модуль удаляется через Marketplace → Установленные решения. На шаге удаления доступен флажок «Сохранить таблицу настроек в базе данных» — оставьте его включённым, если планируете переустановку с сохранением созданных правил.

По вопросам технической поддержки обращайтесь на email info@bestrank.ru

Поддержка осуществляется по будням с 9:00 до 18:00 по московскому времени. Скорость ответа зависит от загруженности команды и сложности вопроса, но в среднем составляет 1-3 рабочих дня.