Модуль актуализации сделок
Скриншоты
Технические данные
Совместимые редакции
- Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Стандартный (12 мес.)
- Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Интернет-магазин + CRM (12 мес.)
- Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия "Энтерпрайз-500" (облако, 12 мес.)
Описание
Модуль актуализации сделок — это модуль для коробочной версии Битрикс24, который помогает поддерживать актуальность ключевых данных по сделкам: даты оплаты, суммы и стадии. После заданного периода ответственный менеджер получает блокирующее окно и должен подтвердить актуальность каждого значения или перейти в сделку и обновить данные.
Решение автоматизирует регулярную проверку сделок в CRM. Администратор задает правила: через сколько дней после создания сделки показывать первое окно, как часто повторять проверку, какие воронки, стадии, пользователи и отделы участвуют в процессе.
Модуль формирует очередь сделок через агент и не выполняет тяжелый поиск по CRM при каждом открытии страницы. При входе пользователя в портал frontend обращается к backend-контроллеру и получает только одну ближайшую сделку, требующую подтверждения.
В модальном окне менеджер видит сделку, дату создания, ответственного, дату оплаты, сумму и стадию. Каждое из трех ключевых значений подтверждается отдельно. Итоговая кнопка подтверждения становится доступной только после подтверждения всех обязательных полей.
После подтверждения модуль записывает историю: сделку, пользователя, дату подтверждения и значения полей на момент подтверждения. Затем рассчитывается следующая дата проверки.
Ключевые возможностиАвтоматическая очередь сделок на актуализацию.
Блокирующее модальное окно поверх интерфейса Битрикс24.
Отдельное подтверждение даты оплаты, суммы и стадии.
История подтверждений с сохранением значений на момент действия.
Настройка периода первой и повторной проверки.
Фильтрация по воронкам, стадиям, пользователям и отделам.
Исключение закрытых сделок.
Тестовый режим для выбранных пользователей.
Опциональное отложение проверки.
Отдельные страницы просмотра очереди и истории.
Поддержка русского и английского языков.
В тестовом режиме модуль работает только для пользователей, выбранных в настройке "Включенные пользователи". Это позволяет проверить сценарий на ограниченной группе сотрудников перед включением боевого режима.
Если тестовый режим включен, но пользователи не выбраны, модуль не будет ставить сделки в очередь и показывать окно менеджерам.
Боевой режимВ боевом режиме модуль работает по основным правилам настройки пользователей:
для всех ответственных менеджеров;
только для выбранных пользователей;
только для выбранных отделов;
с исключением отдельных пользователей;
с исключением администраторов, если настройка включена.
Коробочная версия Битрикс24.
Установленный модуль CRM.
Права администратора для установки и настройки.
Доступ к стандартному механизму агентов Битрикс.
Модуль устанавливается через стандартный механизм модулей Битрикс. При установке создаются таблицы очереди и истории, регистрируется агент пересчета очереди, подключается JS-расширение popup-окна и создается техническое поле сделки UF_CRM_PAYMENT_DATE, если оно отсутствует.
УдалениеПри удалении модуль всегда удаляет оперативную очередь актуализации, так как она нужна только для работы установленного модуля.
Историю подтверждений можно оставить или удалить по выбору администратора. Техническое поле даты оплаты удаляется только при отдельном подтверждении и только если оно было создано модулем.
Что необходимо сделать после установки модуля
Перейдите в административной части портала:
Настройки → Настройки продукта → Настройки модулей → Модуль актуализации сделок.
Выполните первоначальную настройку модуля:
- Во вкладке «Общие» выберите режим работы (рекомендуется начать с режима «Тестовый»).
- Во вкладке «Правила» настройте период первой и повторной проверки сделок.
- Выберите пользователей, отделы, воронки и стадии, для которых будет выполняться актуализация.
- При необходимости настройте дополнительные параметры работы модуля.
- Сохраните изменения.
- Войдите под пользователем, включённым в тестирование.
- Дождитесь формирования очереди на проверку (агент пересчитывает очередь 1 раз в час).
- Откройте любую страницу портала.
- Убедитесь, что при наступлении срока проверки отображается окно актуализации сделки.
- Проверьте подтверждение даты оплаты, суммы и стадии сделки.
После успешной проверки переключите модуль в режим «Боевой», при необходимости скорректируйте список пользователей, отделов, воронок и стадий и сохраните изменения.
Перед обращением в службу поддержки Цифрового Элемента, пожалуйста, ознакомьтесь с Документацией по настройке и работе 1С-Битрикс для пользователя.
Используя описание модуля и документацию 1С-Битрикс, вы сможете самостоятельно настроить решение, найти ответы на часто задаваемые вопросы и устранить большинство ошибок.
Поддержка осуществляется через форму на сайте https://d-element.ru/support/.
Техподдержка не осуществляется по телефону, Skype, Telegram и другим мессенджерам и социальным сетям.
Техническая поддержка:
1) Консультация по работе и установке модуля в рамках типового функционала осуществляется бесплатно!
2) Установка и настройка решения на вашем проекте осуществляется по запросу за дополнительную оплату.
При каждом обращении обязательно предоставьте следующие данные:
- Адрес сайта.
- Логин и пароль для доступа к 1С-Битрикс с правами администратора. Как предоставить доступ сотруднику техподдержки?
- Адрес сервера, логин и пароль для доступа к сайту по FTP или SSH с правами на чтение и запись.
- Четкое описание проблемы и алгоритм действий для ее воспроизведения.
- Снимки экрана или видеозапись подтверждения ошибки. Обзор программ для создания скриншотов и скринкастов
Выполнение этих рекомендаций ускорит обработку вашей заявки.
Поддержка осуществляется по будням с 07:00 до 16:00 по московскому времени. Скорость ответа зависит от загруженности команды и сложности вопроса, но в среднем составляет 2-3 рабочих дня.
Установите этот модуль прямо сейчас!
Для этого укажите адрес сайта:
