AmoCRM — интеграция с инфоблоками, веб-формами и почтовыми событиями

Технические данные

Описание

NEW: Добавлен массовый экспорт

Документация

Решение позволяет гибко настроить синхронизацию вашего сайта Bitrix с amoCRM. На основе добавления/обновления элементов инфоблоков, срабатывания почтовых событий и заполнения веб-форм (в старших редакциях Битрикса) в Амо могут быть созданы, обновлены и настроены сделки, контакты, компании и задачи и создано «неразобранное». Дополнительно может быть передана другая полезная информация, включая товары, метки аналитики и рекламных кампаний, адрес страницы, на которой было вызвано событие и многое другое (см. ниже). А с помощью обработки событий решения, можно решать широкий спектр других специфических задач интеграции.

С помощью данного решения Вы можете самостоятельно провести внедрение амоСРМ на Вашем сайте 1С Битрикс и автоматизировать необходимые бизнес-процессы.

• Полная документация по модулю
  
• Пример интеграции формы обратной связи
  
• Пример интеграции нового заказа
  

Основные возможности (кратко):

• создание сделок, контактов, компаний и задач на основе добавления/обновления элементов инфоблоков, а также срабатывания любых веб-форм и почтовых событий;
  
• возможность создавать по несколько профилей интеграции для каждого инфоблока, почтового события и результата веб-формы;
  
• возможность работать с несколькими аккаунтами amoCRM;
  
• двусторонняя синхронизация статусов заказов в магазине и статусов сделок в amoCrm;
  
• контроль дубликатов новых контактов, компаний и сделок со стороны amoCRM (временно отключена со стороны amoCRM), либо со стороны модуля (требуется платная подписка на api фильтрации);
  
• добавление сделок, контактов и компаний в «неразобранное», для последующего их разбора и назначения ответственных;
  
• гибкая кастомизация логики под Ваши процессы с помощью обработки событий решения;
  
• передача любых меток любых рекламных кампаний и аналитики для отслеживания эффективности;
  
• экспорт в amo CRM данных из существующих элементов инфоблоков,  ранее заполненных форм и произошедших почтовых событий;
  

Некоторые кейсы использования:

• создание/обновлении сделки, контакта, компании при создании/обновлении элемента инфоблока;
  
• создание сделки с привязанными товарами при оформлении заказа в магазине;
  
• изменение статуса сделки при изменении статуса заказа в магазине;
  
• изменение статуса заказа в магазине при изменении статуса сделки в amo;
  
• создание контакта/компании с метками рекламных кампаний при заполнении формы регистрации;
  
• создание контакта и задачи при заполнении формы обратной связи;
  
• создание лида в «неразобранном» при заполнении веб-формы/
  
• обновление статуса сделки при оплате заказа;
  
• создание компании и привязка к ней контакта со сделкой после заполнения веб-формы.
  

Более подробно с возможностями подключения амо СРМ к Битрикс можно ознакомиться в документации.


Основной список возможностей подключения Bitrix к amoCRM:

✔ Сделки:

• создание новых и обновление существующих сделок на основе добавления/обновления элементов инфоблоков, а также срабатывания любых веб-форм и почтовых событий;
  
• задание имени, а также любых других полей с возможностью вставить значения через плейсхолдеры;
  
• передача значений в бюджет. При передаче нескольких значений, они суммируются;
  
• назначение ответственных по списку;
  
• выбор воронки (если их несколько) и задание статуса новой сделки;
  
• синхронизация по статусам с заказом в интернет-магазине;
  
• передача идентификатора посетителя (visitor_uid), для отслеживания его в автоворонках, подробнее в документации amoCRM;
  
• передача товаров из почтовых событий, связанных с заказом в интернет-магазине;
  
• изменение состава заказа в магазине при изменении товаров в сделке;
  
• создание примечаний с контролем уникальности и возможностью группировки;
  
• задание значений в кастомных полях типа "список", "мультисписок", "радиокнопка", "чекбокс" (можно передать само значение, или его id, или задать его вручную со стороны сайта);
  
• добавление тегов.
  
• внутренний и внешний контроль дубликатов.
  

Возможен внутренний контроль дубликатов новых сделок по совпадению одного или всех выбранных полей. Искать дубли можно как среди всех сделок, так и только среди сделок привязанного контакта. При этом можно выбрать одну из 3х стратегий:

• добавить примечание к новой сделке со ссылками на все найденные дубликаты;
  
• обновить и использовать основную сделку (самую раннюю из найденных дубликатов);
  
• использовать основную сделку (самую раннюю из найденных дубликатов) без обновления.
  

✔ Контакты и компании:

• создание новых и обновление существующих контактов/компаний;
  
• назначение ответственного по списку;
  
• добавление значений в любые стандартные поля контакта (имя, фамилия, должность, телефон, e-mail и т.д.)/компании (телефон, email, web, адрес), а так же в простые типы кастомных полей с возможностью использовать плейсхолдеры;
  
• добавление значений в кастомные поля типа "список", "мультисписок", "радиокнопка", "чекбокс" (можно передать само значение, или его id, или задать его вручную со стороны сайта);
  
• создание группированных примечаний с контролем уникальности;
  
• добавление тегов.
  

Возможен контроль дубликатов новых контактов/компаний по совпадению одного или всех выбранных полей. Стратегии такие же как и для сделок.


✔ «Неразобранное»:

• контакты, компании и сделки будут добавлены в «неразобранное» согласно их настройкам;
  
• выбор воронки, куда будет добавлено «неразобранное»;
  
• задание названия сделки/«неразобранного»;
  
• при включенном внутреннем контроле дубликатов к контактам, компаниям и сделкам всегда будут добавляться примечания со ссылками на найденные дубликаты;
  
• создание задач невозможно;
  
• синхронизация товаров не производится;
  
• контроль уникальности примечаний не производится;
  
• внешний контроль дублей не производится.
  

✔ Задачи:

• выбор объекта, который будет привязан к задаче: контакт, компания или сделка;
  
• выбор типа создаваемой задачи;
  
• задание текста задачи;
  
• передача значений полей события в текст задачи;
  
• установка дедлайна.
  

✔ Метки рекламных кампаний и аналитики, сквозная аналитика:

• передача любых меток рекламных кампаний и аналитики из строки запросов, сессии и cookies;
  
• каждая метка рекламных компаний может быть передана в отдельное поле сущности амоЦРМ;
  
• сохранение меток при переходе между страницами сайта;
  
• фильтр версии api для метки гугл-аналитики: GA1.2.1054613344.1468150257 → 1054613344.1468150257.
  

✔ Дополнительные поля:

• Для почтовых событий "Новый заказ", "Изменение статуса заказа", "Заказ оплачен", "Новый заказ на продление подписки", "Доставка заказа разрешена", "Отмена заказа", "Подписка отменена" добавлены доп. поля "телефон", "индекс", "местоположение", "адрес доставки", "стоимость без доставки", "название платежной системы", "название службы доставки", "стоимость доставки", "комментарий к заказу". Эти поля можно использовать как для интеграции с amoCRM, так и в письмах, генерируемых на основе событий (подробнее);
  
• идентификатор посетителя (visitor_uid) (что это?);
  
• домен, название, ip-адрес сайта
  
• адрес страницы, на которой произошло целевое событие;
  
• файлы в виде ссылок их на их местоположение на сайте, с которым настроена интеграция (+ решение для сайтов от АСПРО).
  

✔ Отложенная интеграция с помощью агента:

• интеграция с Амо раз в минуту с помощью агента ускоряет отклик сайта в момент срабатывания целевого события;
  
• возможность немедленно обработать события, отложенные на агента;
  
• возможность повторной обработки событий, при отправке которых произошла ошибка;
  
• автоматический перевод зависших событий в ошибочные по истечение трёх часов;
  
• периодическая очистка журнала старых событий.
  

✔ Прочие возможности:

• возможность выбрать нескольких ответственных, которые будут назначаться по очереди;
  
• синхронизация статусов заказов и сделок как в направлении Битрикс-Амо, так и обратном;
  
• дополнительные поля для почтовых событий, связанных с заказом (подробнее);
  
• возможность создавать по несколько профилей интеграции для каждой сущности сайта;
  
• возможность подключения к нескольким аккаунтам амоСРМ и отдельной настройки для каждого;
  
• экспорт данных ранее созданных элементов инфоблоков, заполненных веб-форм и произошедших почтовых событий;
  
• подключение новых полей в почтовых событиях "на лету" (подробнее);
  
• гибкая кастомизация логики под Ваши процессы с помощью обработки событий решения;
  
• письмо-оповещение администратору о недоступности сервера амо ЦРМ и других ошибках при соединении;
  
• логирование запросов, ответов и ошибок с выводом размеров файлов лога и возможностью ограничить его максимальный размер.
  
• проверка прав ответственных пользователей в amoCrm;
  
• полный перевод на английский язык.
  

✔ Что в планах

• Обратная интеграция: Амо — сайт.
  
• Нужен ещё функционал? Создайте тикет!
  

Большинство вопросов по установке, настройке, доработке и кейсах использования рассмотрены в полной версии документации.